Статьи посвященные Битрикс24

Бизнес процессы Битрикс 24: выбор типа документа для запуска работ по сделке

Суть, описываемого фрагмента, бизнес-процесса запускаемого по каждой сделки у нашего клиента следующая. Когда менеджер проходит по стадиям сделки до стадии «Подготовить документы» по процессу у него возможно несколько вариантов действий. В первом случае запускается подготовка и согласование договора на оказание услуги. Во втором случае для оперативного запуска услуги в работу менеджер может подписать с клиентом гарантийное письмо на основании которого запустит выполнение работ и параллельно запустить согласование договора.

Бизнес-процесс попадая на стадию «Подписание договора» выполняет следующие действия. Ответственному по сделке в бизнес-чат приходит уведомление о том, что поставлено задание бизнес-процесса:

Уведомление о задании бизнес процесса в битрикс24

В уведомлении для удобства сотрудника проставляется ссылка для быстрого перехода к выполнению задания. При клике на ссылку открывается задание:

задание бизнес процесса в битрикс24

В зависимости от выбранного варианта, договор или гарантийное письмо+договор менеджеру на выполнение создаются задачи привязанные к сделке:

Задача поставлена по заданию бизнес процесса в битрикс24

Полный фрагмент реализации поставленной перед нами задачи по этому бизнес-процессу представлен на скриншоте ниже:

фрагмент бизнес процесса в crm битркис24

Вернуться в список